Fruit d’un partenariat stratégique entre Sofac et Auto Hall, cette opération a été orchestrée avec soin par la filiale Sofac Structured Finance (SSF). Grâce à un spread de seulement 65 points de base, cette levée de fonds témoigne de l’attrait croissant des investisseurs pour des solutions de financement innovantes dans le secteur automobile.

Le programme « FT Auto Mobility » repose sur un mécanisme de titrisation de créances, axé sur des contrats de location avec option d’achat (LOA) et des prêts destinés à l’acquisition de véhicules. Ces contrats, établis entre Sofac et les clients d’Auto Hall, permettent de répondre à une demande croissante de solutions de financement adaptées aux besoins des consommateurs modernes.

Cette émission a été subdivisée en deux souches d’obligations, dont la première, d’un montant de 419,7 MDH, a été réservée aux investisseurs marocains qualifiés. La seconde, d’un montant de 19,67 MDH, a été souscrite exclusivement par Auto Hall. Cette approche stratégique vise à maximiser les rendements tout en diversifiant les sources de financement de Sofac, renforçant ainsi sa solidité financière.

Le succès de cette opération illustre non seulement la confiance des investisseurs dans le Fonds, mais également l’engagement continu dans le développement du secteur automobile au Maroc. Depuis son lancement en juin 2023, le programme « FT Auto Mobility » a démontré une performance exemplaire, dépassant même les attentes initiales. Sofac et SSF expriment leur gratitude envers les investisseurs, dont le soutien est crucial pour l’expansion et la prospérité de l’industrie automobile.